每經(jīng)編輯：李澤東

2月16日，招商銀行發(fā)布公告，公司董事會審議通過了《關于發(fā)行資本債券的議案》，發(fā)行規(guī)模不超過等值人民幣1070億元。

(資料圖片僅供參考)

當前，公司存量資本工具余額共計人民幣1405億元，其中約1000億元將于未來2到3年進入可行使贖回權的時間階段。由于上述資本工具體量較大，公司有必要未雨綢繆，提前做好發(fā)行申報等準備，以保持資本充足率平穩(wěn)運行。

帶減記條款的無固定期限資本債券應符合以下要求：

1.贖回選擇權：自發(fā)行之日起滿5年后，本行有權在獲得監(jiān)管機構批準的前提下，全部或部分贖回無固定期限資本債券；

2.損失吸收方式：當發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：與本行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致；

4.票面利率的確定方式：發(fā)行時的票面利率按監(jiān)管機構許可的方式，參考市場利率確定；

5.募集資金用途：依據(jù)適用法律和監(jiān)管機構的批準，適時計入本行其他一級資本；

6.發(fā)行區(qū)域：可在境內或境外發(fā)行；

7.發(fā)行窗口的確定方式：在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內，綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素，優(yōu)選窗口，擇機發(fā)行；

8.發(fā)行對象的確定方式：發(fā)行對象應根據(jù)債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定；

9.發(fā)行幣種：依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的批準，結合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定；

10.發(fā)行方式：根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的要求確定；

11.發(fā)行批次：可在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內選擇一次或分次發(fā)行，具體分期方案需結合監(jiān)管機構的指導及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

帶減記條款的二級資本債券應符合以下要求：

1.贖回選擇權：自發(fā)行之日起滿5年后，本行有權在獲得監(jiān)管機構批準的前提下，全部或部分贖回二級資本債券；

2.損失吸收方式：當發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時，采用全部或部分減記方式吸收損失；

3.期限：不少于5年；

4.票面利率的確定方式：發(fā)行時的票面利率按監(jiān)管機構許可的方式，參考市場利率確定；

5.募集資金用途：依據(jù)適用法律和監(jiān)管機構的批準，適時計入本行二級資本；

6.發(fā)行區(qū)域：可在境內或境外發(fā)行；

7.發(fā)行窗口的確定方式：在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內，綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素，優(yōu)選窗口，擇機發(fā)行；

8.發(fā)行對象的確定方式：發(fā)行對象應根據(jù)債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定；

9.發(fā)行幣種：依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的批準，結合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定；

10.發(fā)行方式：根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管機構的要求確定；

11.發(fā)行批次：可在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內選擇一次或分次發(fā)行，具體分期方案需結合監(jiān)管機構的指導及本行的需求確定，并按批次履行備案程序。

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