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本報記者 吳曉璐

2022年9月20日，“上海振華重工（集團）股份有限公司（以下簡稱“振華重工”）2022年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（藍色債券）（第一期）”（以下簡稱“本期債券”）在上海證券交易所成功完成發(fā)行。本期債券由華泰聯(lián)合證券擔任獨家主承銷商，為30億元私募債批文項下第一期，發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率1.95%，全場倍數(shù)2倍，展現(xiàn)了資本市場對振華重工的充分認可。

本期債券是振華重工在交易所債券市場的首次公開亮相，其申報發(fā)行得到上海證券交易所的大力支持。本期債券為全國首單上市公司藍色債券暨全國首單工業(yè)制造企業(yè)藍色債券，對發(fā)行人開拓融資渠道、降低融資成本，助力資本服務海洋保護和海洋資源可持續(xù)利用事業(yè)、助力經(jīng)濟綠色低碳發(fā)展，具有重要意義。

在國家倡導經(jīng)濟低碳轉型背景下，本期債券是金融服務海洋保護和海洋資源可持續(xù)開發(fā)的積極探索和創(chuàng)新實踐，有利于引領國內藍色債券創(chuàng)新發(fā)展，強化發(fā)行人的行業(yè)地位，體現(xiàn)金融服務綠色轉型和海洋開發(fā)的擔當精神。

振華重工是全球知名的重型裝備制造企業(yè)，是一家同時發(fā)行了A股和B股的國有控股上市公司，控股股東為中國交通建設集團有限公司，主體評級AAA。公司總部設在上海，并在上海、南通等地設有多個生產(chǎn)基地，是世界上最大的港口機械重型裝備制造商，是世界海洋工程裝備制造領域的知名企業(yè)。公司的主營業(yè)務涵蓋港口機械及服務、海洋重工、大重特型鋼結構、海上運輸安裝及新產(chǎn)業(yè)等多個板塊，產(chǎn)品遍及全球105個國家和地區(qū)，覆蓋300余個港口，岸橋市場占有率連續(xù)24年保持世界第一。公司緊跟“國家制造強國、海洋強國、交通強國”戰(zhàn)略，塑造了享譽中外的“ZPMC”品牌，樹立了民族工業(yè)發(fā)展的一面旗幟。

2020年9月份，國家明確提出在2030年實現(xiàn)“碳達峰”、2060年實現(xiàn)“碳中和”的目標。為此，中國努力壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，也為海上風電發(fā)展創(chuàng)造了廣闊市場空間。近年來，振華重工憑借強大的海工裝備制造能力、技術創(chuàng)新能力和資源整合能力，在風電鋼結構、海上升壓站換流站建造，海上風電運輸、安裝、施工以及風電裝備等領域形成了具備市場競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，為我國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了貢獻。本期藍色債券募集資金全部用于支付海上風電項目的建造費用。海上風電是我國清潔能源和應對氣候變化的重要組成部分，對于能源轉型和實現(xiàn)碳中和具有重要意義。通過建設海上風電場，利用海上的風力資源進行發(fā)電，對可持續(xù)發(fā)展藍色海洋經(jīng)濟、開發(fā)藍色海洋資源、推動新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展具有積極影響。

（編輯 汪世軍）

關鍵詞： 助力海洋強國建設 振華重工在上交所成功發(fā)行全國首單上市