本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

自2023年2月21日至2023年3月3日，小熊電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票價(jià)格已有9個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即55.23元/股）的130%。

(資料圖片僅供參考)

若在未來(lái)觸發(fā)“小熊轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含130%），根據(jù)《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，屆時(shí)公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“小熊轉(zhuǎn)債”。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、?“小熊轉(zhuǎn)債”基本情況

（一）?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)小熊電器股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1099號(hào)）核準(zhǔn)，小熊電器股份有限公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了5,360,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為53,600.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用865.92萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為52,734.08萬(wàn)元。前述募集資金到位情況經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022GZAA60500號(hào)）。

（二）?可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上[2022]869號(hào)”文同意，公司53,600.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月7日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“小熊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127069”。

（三）?可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期限

“小熊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2023年2月20日至2028年8月11日

二、?“小熊轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

三、?本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

自2023年2月21日至2023年3月3日，公司股票價(jià)格已有9個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即55.23元/股）的130%。若在未來(lái)觸發(fā)小熊轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，屆時(shí)公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或者部分未轉(zhuǎn)股的小熊轉(zhuǎn)債。

四、?風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司將于觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“小熊轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

小熊電器股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月4日

關(guān)鍵詞： 小熊電器股份有限公司關(guān)于小熊轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)滿足贖回條件