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2025-09-30 15:09:03
播報(bào):大行評級丨摩根大通：下調(diào)百威亞太目標(biāo)價至8.5港元 維持“中性”評級
2025-09-30 15:09:03 來源: 格隆匯
(資料圖)
摩根大通發(fā)表報(bào)告指，預(yù)測百威亞太第三季自然收入及稅息折舊攤銷前利潤將按年下跌7%和9%，相較第二季跌幅為3.9%及4.5%。中國市場持續(xù)拖累表現(xiàn)，需求溫和受現(xiàn)行反鋪張政策及外送平臺激烈促銷影響而放大。在低基數(shù)效應(yīng)下，摩通預(yù)期百威亞太中國市場稅息折舊攤銷前利潤將于第四季轉(zhuǎn)正。韓國市場第三季同樣放緩，主因消費(fèi)情緒減弱，但2024年11月及2025年4月漲價效益仍具支撐作用，此影響可望延續(xù)至第四季。
摩通預(yù)測百威亞太2025年銷售及稅息折舊攤銷前利潤將按年下跌4.7%和5.7%，2025至2027年復(fù)合年均增長率為4.5%及6.5%(剔除匯率因素)。該行預(yù)期百威亞太派息比率將提升至125%，以維持2025年總股息7.5億美元，隱含股息率達(dá)5.5%，對股價具下行支撐；維持“中性”評級，目標(biāo)價由9港元下調(diào)至8.5港元。
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