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中華網財經11月25日訊：金輝集團股份有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說明書顯示，債券注冊金額20億元，基礎發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為人民幣12億元，期限3年，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

經聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，企業(yè)主體信用等級AA+，本期中期票據(jù)信用評級AAA。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還公司債余額合計22.00億元，ABS525,998.20萬元，發(fā)行人合并口徑內發(fā)行的境外債券余額5,658.40萬美元。

消息顯示，2022年1-9月，發(fā)行人累計合同銷售金額353.57億元，同比下降51.80%；實現(xiàn)銷售面積約237.15萬平方米，同比下降45.38%。

最近三年及一期，發(fā)行人有息負債余額分別為481.67億元、531.66億元、504.82億元及379.42億元，占同期末總負債的比例分別為37.44%、35.42%、33.02%及27.85%。

風險提示，最近三年及一期，發(fā)行人合并報表資產負債率分別為85.97%、80.76%、79.83%和78.66%；流動比率分別為1.39、1.50、1.50和1.38；速動比率分別為0.36、0.42、0.42和0.33；最近三年EBITDA利息保障倍數(shù)分別為0.89倍、1.37倍和1.39倍。房地產市場的波動和融資環(huán)境的變化可能使公司面臨一定的償債壓力。

關鍵詞： 金輝控股