國家郵政局：1—9月中國快遞業(yè)務(wù)量同比增長16.4%
2025-09-25 13:14:55
大行評級｜星展：恢復(fù)覆蓋快手并予“買入”評級及目標(biāo)98港元
2025-09-25 13:14:55 來源: 格隆匯
【資料圖】
星展銀行發(fā)表研報(bào)指，快手作為中國第二大短視頻平臺，擁有超過7億月活躍用戶，其科技憑借去中心化分發(fā)和黏性強(qiáng)、社區(qū)驅(qū)動(dòng)的生態(tài)系統(tǒng)脫穎而出。其在低線城市及非標(biāo)準(zhǔn)化電商品類的優(yōu)勢創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性增長空間。利用海量的專有數(shù)據(jù)集訓(xùn)練先進(jìn)AI模型(如OneRec和可靈)，公司提升用戶黏性，開拓新收入來源，并為其商家節(jié)省成本。
星展預(yù)測，2025至2027財(cái)年快手調(diào)整后盈利將分別增長16%、20%、18%，反映高于行業(yè)的廣告和電商增長，新OneRec模型提升用戶停留時(shí)間并可能改善廣告分發(fā)效率，低線城市用戶的購買力展現(xiàn)更穩(wěn)健的增長；由于用戶忠誠度高，營銷費(fèi)用增長放緩。該行恢復(fù)覆蓋快手，并予“買入”評級，目標(biāo)98港元，基于2026財(cái)年15倍市盈率，高于過去兩年平均值1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
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