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綠葉制藥7月28日公告，于2022年7月27日，公司與認購人新葉生物醫(yī)藥訂立認購協(xié)議。根據(jù)認購協(xié)議，公司已有條件同意向認購人發(fā)行，而認購人已有條件同意認購本金額為12億元等額港元的可轉(zhuǎn)換債券。

此外，公司已向認購人授出增發(fā)期權(quán)，以認購本金額為3億元等額港元的增發(fā)債券。增發(fā)債券將按發(fā)行公司債券的相同條款及條件發(fā)行。增發(fā)期權(quán)可由認購人于認購協(xié)議日期后30個營業(yè)日內(nèi)行使。

初步換股價為每股轉(zhuǎn)換股份3.50港元，較7月26日收市價每股2.50港元溢價約40.0%。假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉(zhuǎn)換成最多4.97億股股份，約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴大的已發(fā)行股本的12.29%。

董事會認為，發(fā)行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金。假設(shè)增發(fā)期權(quán)未獲行使，債券所得款項凈額估計為約13.71億港元。假設(shè)增發(fā)期權(quán)獲行使，債券所得款項凈額估計約為17.14億港元。集團擬將發(fā)行債券所得款項凈額用作一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 綠葉制藥擬向新葉生物醫(yī)藥發(fā)行本金額12億元可轉(zhuǎn)換債券