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日前，嘉年華集團（Carnival Corp）宣布發(fā)行10億美元債券，以解決新冠肺炎疫情期間積累的約350億美元的債務。

2024年再融資計劃的一部分，嘉年華集團將以非公開發(fā)行的方式出售可兌換優(yōu)先債券（convertiblesenior note），這些債券將于2027年到期。

圖源：嘉年華集團

據(jù)了解，此次嘉年華集團發(fā)行的新債券將由嘉年華在美國和英國庇護組織（umbrella companies），以及擁有或運營船舶和控制知識產(chǎn)權的子公司共同提供擔保。根據(jù)相關規(guī)定，新債券的投資者可將其轉(zhuǎn)換為股票和現(xiàn)金。

新債券發(fā)行后，嘉年華集團在2025年12月5日之前無法贖回，除非公司股價超過指定轉(zhuǎn)換價格的130%至少20個交易日。

嘉年華集團預計，此次交易的部分收益將用于償還公司債務，而另一部分將用于公司的日常運營。

僅從目前的數(shù)據(jù)來看，嘉年華集團似乎背負了很多債務，加上此次和今年5月嘉年華集團為吸引更多現(xiàn)金發(fā)行的10億美元債券，該公司已發(fā)行了超過50億美元的債券：2021年7月，嘉年華集團發(fā)行了24億美元的債券，旨在回購一些早些時候發(fā)行的債券；隨后2021年10月，嘉年華集團又發(fā)行15億美元債券，后增加到20億美元。

今年以來的疫情緩解，對于郵輪行業(yè)是一件值得慶祝的事情，一些郵輪公司甚至正在恢復元氣，但是仍有一些潛在的問題不容忽視，經(jīng)濟衰退，再加上通貨膨脹，物價飆升，這將使郵輪市場表現(xiàn)更加疲軟。當然，一些被壓抑的旅游需求可能會表現(xiàn)出來，但隨著時間的推移，這種需求可能會減少。那些渴望郵輪旅游的消費者很可能會在把錢包塞回口袋、準備迎接經(jīng)濟衰退帶來的沖擊。

關鍵詞： 嘉年華集團再次融資 發(fā)行10億美元債券丨航運界