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12月2日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

(資料圖片僅供參考)

為盡快推進境外美元債券協(xié)議安排重組，華夏幸福已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱“英國法院”）提交關(guān)于進行協(xié)議安排重組的申請，并定于英國倫敦當?shù)貢r間2022年12月7日召集庭審，庭審中公司將向英國法院尋求批準召集債權(quán)人會議，后續(xù)由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。在此期間，尚未簽署境外《重組支持協(xié)議》的美元債持有人仍可繼續(xù)與發(fā)行人簽署《重組支持協(xié)議》。

澎湃新聞此前了解到，上述已簽署的境外《重組支持協(xié)議》是華夏幸福自2022年9月16日公告了《華夏幸福債務重組計劃補充方案》后達成的，境外《重組支持協(xié)議》與境內(nèi)重組協(xié)議類似，即“兌抵接+補充方案的轉(zhuǎn)股”，簽署了重組支持協(xié)議的債權(quán)人在法庭召集投票的時候必須投出同意票。

此前一天，華夏幸福公告擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

截至12月1日，至少8家涉房企業(yè)宣布擬非公開發(fā)行股票進行股權(quán)融資。其中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動性問題。世茂股份在公告中表示，此舉可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解流動性困難；華夏幸福則提出，進一步推動公司債務風險化解工作。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號意義。觀察全國重點房企的資金狀況走勢看，華夏幸福較早暴露出了債務方面的問題。目前市場的最大問題就在于機構(gòu)投資者或戰(zhàn)略投資者的認股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續(xù)在房屋銷售提振、信貸等既有資金導入方面做正面提示，以引導機構(gòu)投資者積極入市。

嚴躍進表示，此類企業(yè)若是再融資成功進行，對于后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會更加成熟。

截至2022年10月31日，華夏幸?！秱鶆罩亟M計劃》中2192億元金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1262.22億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計113.50億元。另外，公司根據(jù)債務重組相關(guān)工作的推進情況，對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

該公司累計未能如期償還債務金額合計596.22億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

截至收盤，華夏幸福報2.84元，漲幅2.53%。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福本金總額83.64％的境外美元債持有人已簽署重組