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12月9日，美的置業(yè)發(fā)布消息，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年（第二期）公司債券，發(fā)行規(guī)模12.5億元。發(fā)行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

作為首批“央地協(xié)作”聯(lián)合創(chuàng)設信用保護工具發(fā)債示范房企，本次公司債由中國證券金融股份有限公司和國君證券聯(lián)合創(chuàng)設CDS信用保護工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億。

美的置業(yè)指出，本次公司債發(fā)行是證監(jiān)會積極推動交易所市場民營房企恢復債券發(fā)行的重要舉措，是“央地協(xié)作”模式助力民營房企債券發(fā)行的重要嘗試，由中國證券金融股份有限公司、債券承銷機構、地方省級擔保公司協(xié)同發(fā)行信用保護工具等多種增信手段相結合的增信創(chuàng)新模式，對恢復民營房企正常合理融資發(fā)揮示范帶頭作用。

按照計劃，美的置業(yè)在本次發(fā)行12.5億元公司債的基礎上，將于近期繼續(xù)發(fā)行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

對美的置業(yè)而言，其融資渠道保持暢通。

2021年11月，美的置業(yè)成為銀行間交易商協(xié)會首批重點支持的民營房企之一，獲批50億元中票額度并成為2022年首家成功發(fā)行15億中票的民營房企；2022年5月，美的置業(yè)被監(jiān)管機構選定為示范房企并獲準通過信用保護工具的方式發(fā)行10億公司債；在2022年8月末創(chuàng)設信用緩釋工具發(fā)行10億中票后，于2022年9月，美的置業(yè)作為首批試點參與中債信用增進全額擔保發(fā)債的房企，成功發(fā)行10億元3年期中期票據(jù)。

近期，中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站顯示，交易商協(xié)會于11月14日受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行。

11月23日，中債增進公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具對美的置業(yè)等三家民營房企發(fā)債信用增進函，擬首批支持美的置業(yè)發(fā)行15億元中期票據(jù)，這也是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業(yè)務。該筆中期票據(jù)已于12月2日成功發(fā)行。

另外，近日美的置業(yè)還與多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化銀企合作。

關鍵詞： 首批央地協(xié)作增信新模式落地 美的置業(yè)發(fā)行12.5億元公司債