界面新聞記者 | 馮賽琪

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【資料圖】

3月8日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了關于東北證券（000686.SZ）向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

受立案調查影響，東北證券的債券發(fā)行受阻，受到證監(jiān)會問詢。此次問詢涉及的債券為東北證券正在深交所申報的70億元小公募債。

問詢稱，請東北證券補充說明案件具體情況，并結合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第29條規(guī)定，評估立案調查對本次公開發(fā)行公司債券事項的影響。

證監(jiān)會表示，已對深交所報送的關于東北證券面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱。

2023年2月6日，東北證券因在執(zhí)行鄭州華晶金剛石股份有限公司2016年非公開發(fā)行股票項目中，涉嫌保薦、持續(xù)督導等業(yè)務未勤勉盡責，所出具文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被證監(jiān)會立案調查。

據(jù)悉，東北證券需逐項落實并在3個月內向深交所提交書面回復意見及電子文檔。如不能按期回復，證監(jiān)會可依法終止審查。

深交所顯示，東北證券擬面向專業(yè)投資者公開發(fā)行70億元公司債券，債券類別為小公募，承銷商為東吳證券，項目狀態(tài)為“提交注冊”，深交所受理日期為2022年12月19日，最新一次更新是在2023年2月1日。

據(jù)悉，此次募集資金扣除發(fā)行費用后，東北證券擬用于調整公司債務結構，調整債務結構的具體用途為償還以前年度發(fā)行且將要到期的公司債券。

2022年底時，深交所給出一次反饋意見，要求東北證券說明此次申報額度的合理性。深交所表示，截至募集說明書簽署日，發(fā)行人已獲批文尚未發(fā)行公司債券余額為55.50億元，請發(fā)行人結合同行業(yè)可比企業(yè)情況補充披露2022年前三季度業(yè)績下滑的原因，并結合業(yè)績下滑及在手批文情況等說明。

東北證券與東吳證券此前已有5只在發(fā)行債券的合作，分別為21東北01、21東北03、22東北01、22東北C1、22東北C2，東吳證券均為其債券受托管理人。

2月13日，東吳證券作為東北證券債券的受托管理人，表示為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，出具了一份受托管理事務臨時報告。

東吳證券表示，截至本報告出具日，發(fā)行人經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)健，目前所有債務均按時還本付息，上述受到中國證監(jiān)會立案調查的事項預計不會對發(fā)行人償債能力造成重大不利影響。東吳證券將持續(xù)跟進本次《立案告知書》中所述立案事項的后續(xù)相關進展，督促發(fā)行人按照監(jiān)管要求履行信息披露義務。

被立案調查后，東北證券的股權轉讓、股東減持進展同樣受阻。在接到立案告知書第二天，東北證券表示，已通知兩股東亞泰集團、吉林信托，暫停推進減持股份事宜。

據(jù)東北證券披露，第一大股東吉林亞泰(集團)股份有限公司擬將其持有的東北證券不超過30%股份轉讓給長發(fā)集團，截至目前，亞泰集團意向轉讓股份事項在持續(xù)推進中。

吉林信托作為東北證券持股5%以上的股東，擬在2023年2月1日至4月30日期間以集中競價方式減持東北證券股份不超過2340萬股(占公司總股本比例不超過1%)，截至目前，減持計劃尚未實施。

根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第九條規(guī)定，公司在被中國證監(jiān)會立案調查期間，公司大股東不得減持股份。

東北證券表示，鑒于公司股東亞泰集團意向轉讓公司股份事項及吉林信托擬減持公司股份事項，均屬于規(guī)定不得減持范疇，東北信托已書面告知并提示股東亞泰集團和吉林信托，在上述規(guī)定期間，不得減持公司股份。

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