河南省城商行大合并有新進(jìn)展。

繼中原銀行（01216.HK）官宣收購(gòu)河南省內(nèi)3家城商行后，作為被吸收方的洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，也于近日發(fā)布關(guān)于吸收合并事項(xiàng)通知債權(quán)人的公告稱(chēng)，并召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)吸收合并有關(guān)事項(xiàng)。本次吸收合并還需獲得監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。

據(jù)中原銀行此前公告，已有條件同意以總對(duì)價(jià)約284.7億元收購(gòu)售股股東于目標(biāo)銀行所持股份。吸收合并完成后，中原銀行將承繼各目標(biāo)銀行的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及其他權(quán)利及義務(wù)。吸收合并后，中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1.25萬(wàn)億元，躍居國(guó)內(nèi)城商行第8位。

這次城商行合并牽涉繁多。洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的股權(quán)關(guān)系較為復(fù)雜，且多家民營(yíng)企業(yè)在3家銀行持股。時(shí)代周報(bào)記者多次致電中原銀行，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

“此次以吸收合并形式組建新中原銀行，是河南省委、省政府立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，所作出的重要決策部署。這項(xiàng)重大舉措，有利于防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，有利于四家銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?！敝性y行董事長(zhǎng)徐諾金公開(kāi)評(píng)價(jià)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇表示，目前，中小銀行資本金缺乏，通過(guò)合并重組有利于銀行補(bǔ)充資本，增強(qiáng)管理能力，同時(shí)還有利于提升銀行品牌效應(yīng)。

股權(quán)關(guān)系復(fù)雜

洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行三家銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，民營(yíng)股東持股較多。

據(jù)洛陽(yáng)銀行《2022年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》，截至2021年9月末，國(guó)家股、企業(yè)法人股、自然人股的持股比例分別為17.40%、78.19%、4.41%。洛陽(yáng)市財(cái)政局持股17.12%，是洛陽(yáng)銀行的第一大股東。第二至第四大股東河南省兆騰投資、江蘇吳中集團(tuán)、河南嘉達(dá)棉業(yè)均為民營(yíng)企業(yè)，持股比例分別為7.55%、5.28%和4.91%。

據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司（下稱(chēng)“東方金誠(chéng)”）評(píng)級(jí)報(bào)告，截至2021年3月末，平頂山銀行第一大股東平頂山發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“平頂山投控”），持有股9.72%。平頂山控股為當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)。鄭州大方重工機(jī)械公司、寶豐縣水泥公司、寧夏地德人和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司等民營(yíng)企業(yè)也都持股平頂山銀行。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，焦作中旅銀行第一、二大股東，分別是焦作市十一家城市信用社和焦作市財(cái)政局，持股比例分別為29.77%、29.67%；其剩余股權(quán)則由河南省焦作鋼廠、焦作天方建材股份有限公司、焦作萬(wàn)方鋁業(yè)有限公司等19家企業(yè)法人持有。

此前，上述3家銀行股權(quán)曾因各種原因走上拍賣(mài)臺(tái)。

阿里司法拍賣(mài)平臺(tái)顯示，2021年9月，洛陽(yáng)銀行將有兩筆共計(jì)5.46億股股權(quán)進(jìn)行二次拍賣(mài)。此次拍賣(mài)的股權(quán)為河南九冶重工有限公司、河南嘉達(dá)棉業(yè)有限公司，分別持有的洛陽(yáng)銀行2.08億股和3.38億股股權(quán)。這兩家公司2021年皆卷入了多起借貸違約訴訟。

2021年6-7月，焦作中旅銀行股權(quán)34218股在阿里拍賣(mài)兩度流拍。2019年年底起，輔仁藥業(yè)集團(tuán)數(shù)次拍賣(mài)焦作中旅銀行股權(quán)。2019年7月，輔仁藥業(yè)集團(tuán)暴雷，因違規(guī)占用超16億元的非經(jīng)營(yíng)性資金、為控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供1.4億元的擔(dān)保等，遭上交所通報(bào)處罰。

不良貸款處置壓力大

合并完成之后，中原銀行的不良貸款處置壓力不小。

相對(duì)而言，3家銀行的不良率相對(duì)較高。據(jù)相關(guān)年報(bào)數(shù)據(jù)及信用評(píng)級(jí)報(bào)告，截至2020年年末，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的不良貸款率分別為1.82%、2.51%、2.05%。同期，商業(yè)銀行整體不良貸款率為1.84%。

從撥備覆蓋率來(lái)看，截至2020年年末，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的撥備覆蓋率分別為202.93%、152.70%與152.92%。同期，商業(yè)銀行的撥備覆蓋率為182.3%?！皳軅涓采w率是分析銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力的重要指標(biāo)之一，撥備覆蓋率越高，抵御銀行壞賬的能力越強(qiáng)?！睒I(yè)內(nèi)人士分析指出，上述三家銀行的撥備覆蓋率整體偏弱。

東方金誠(chéng)報(bào)告亦指出，平頂山銀行的信貸類(lèi)非標(biāo)產(chǎn)品中底層投向房地產(chǎn)企業(yè)的投資規(guī)模占比約為21%，由于房地產(chǎn)授信政策趨嚴(yán)，相關(guān)企業(yè)可能陷入流動(dòng)性困難。

上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)級(jí)報(bào)告指出：“焦作中旅銀行不良貸款余額持續(xù)上升，同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量下行使該行撥備計(jì)提壓力加大，盈利承壓?！?/p>

中原銀行自身的不良貸款處置壓力也不小。

根據(jù)財(cái)報(bào)，截至2021年6月末，中原銀行房地產(chǎn)不良貸款金額為8.434億元，不良率為5.08%，半年內(nèi)房地產(chǎn)不良貸款率上漲2.99個(gè)百分點(diǎn)，漲幅高達(dá)143.06%。個(gè)人貸款方面，截至2021年6月末，中原銀行個(gè)人住房貸款為920.78億元，占全行貸款總額的23.92%，超過(guò)監(jiān)管紅線17.5%。

市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)，中原銀行此次合并將面臨較大不良貸款處置壓力，處置不良貸款勢(shì)必耗費(fèi)大量成本。

“近年來(lái)，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入‘微利’時(shí)代，中小銀行前期發(fā)展過(guò)程中積累的問(wèn)題開(kāi)始逐漸暴露顯現(xiàn)?！毙熘Z金近期表示，通過(guò)吸收、新設(shè)合并以及引入戰(zhàn)略投資者成為當(dāng)下解決中小銀行困局的主要思路。

“2020年9月以來(lái)，已有20多家中小銀行實(shí)現(xiàn)合并。合并后的中小銀行能夠豐富多層次信貸融資體系，緩解我國(guó)信貸融資系統(tǒng)‘兩頭大、中間小’的局面?！毙熘Z金稱(chēng)，中小銀行合并改組后，能夠圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)，尤其是金融下沉領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，有利于資金流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效緩解融資難、融資貴現(xiàn)象。

徐諾金還稱(chēng)，通過(guò)幾個(gè)月吸收合并工作的推進(jìn)，過(guò)程進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)在今年4-5月，中原銀行將如期完成對(duì)目標(biāo)銀行的吸收合并。

自2017年在港交所上市之后，中原銀行的股價(jià)一直表現(xiàn)低迷。中原銀行最近一個(gè)交易日收?qǐng)?bào)0.82港元/股，總市值為164.62億港元。

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