燕麥奶賽道，OATLY的2022年財(cái)報(bào)虧損，CEO人事變動(dòng)，連帶著諸多新興燕麥奶品牌集體在媒體上失聲，進(jìn)入各大臨期食品超市，發(fā)展勢(shì)頭不再。OATLY則開(kāi)始進(jìn)軍茶飲市場(chǎng)，尋找業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線。

另一邊，以菲諾為代表的椰基賽道，早已將茶飲和咖啡都卷到了極致，同時(shí)在C端零售市場(chǎng)和各式椰汁、椰乳飲品打得火熱。

(資料圖片僅供參考)

而中國(guó)傳統(tǒng)的植物基品牌們，如唯怡、露露正陸續(xù)成立新的子品牌，加入這場(chǎng)大戰(zhàn)，椰樹(shù)則靠營(yíng)銷(xiāo)黑紅全網(wǎng)。

戰(zhàn)況空前，是時(shí)候梳理一下植物基飲品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀了。

B端：占領(lǐng)咖啡館已經(jīng)不夠

OATLY和菲諾成功通過(guò)咖啡賽道進(jìn)入了大眾的視野，成為了燕麥奶和椰基奶的代表品牌，從此以后，新興植物基飲品品牌們開(kāi)始紛紛效仿。

例如，盼盼食品旗下的椰基品牌“椰子跳動(dòng)”和皮爺咖啡合作，而值得一提的是，椰子跳動(dòng)的投資方黑蟻資本，同時(shí)手握精品連鎖咖啡品牌M Stand、Seesaw Coffee等資源，想必也會(huì)與其分享。

在新品類(lèi)的拓展上，星巴克和Tims在近一年內(nèi)相繼推出了巴旦木奶拿鐵，此外，零售君還在一些展會(huì)上也發(fā)現(xiàn)了要和咖啡館合作的土豆奶品牌。

植物基飲品之所以采用先切入B端、教育市場(chǎng)后再探C端的“曲線救國(guó)”打法，主要還是為了能在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的飲料市場(chǎng)中，讓消費(fèi)者更好地接受產(chǎn)品。

而它們之所以能和咖啡品牌們一拍即合，最重要的原因也是咖啡行業(yè)需要更多創(chuàng)新元素的加入。

嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，雖然OATLY十分自豪于自己當(dāng)初開(kāi)拓市場(chǎng)的方法，總免不了在大大小小的沙龍、峰會(huì)上要憶往昔一番，但中國(guó)一線城市的咖啡館們顯然挽救不了OATLY財(cái)報(bào)的頹勢(shì)。

今年4月，OATLY發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其歸屬母公司股東的凈虧損為3.926億美元，自2019年至今，已虧損超6.41億美元。此外，財(cái)報(bào)發(fā)布同日，OATLY高層人事變動(dòng)，宣布任命Jean-Christophe Flatin成為公司新一任CEO，接替Toni Petersson。

好在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)一直在增長(zhǎng)，也因此，OATLY把寶押在了中國(guó)—— 一方面，跟著咖啡品牌們一起沖擊下沉市場(chǎng)，另一方面，開(kāi)始發(fā)展和茶飲品牌的關(guān)系。

OATLY的中國(guó)公司——?dú)W力（上海）飲料有限公司法人張春曾公開(kāi)表示，OATLY在2022年切入茶飲賽道后，未來(lái)公司能否實(shí)現(xiàn)扭虧為盈以及中國(guó)市場(chǎng)是否會(huì)取代美國(guó)成為該品牌的第一大市場(chǎng)，值得關(guān)注?？梢?jiàn)OATLY十分看重茶飲賽道的拓展。

去年12月，OATLY和七分甜、桂桂茶、KOI、椿風(fēng)等茶飲品牌推出了“喝奶茶也很酷”的聯(lián)動(dòng)活動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)推出了自家的“茶飲大師”燕麥奶產(chǎn)品。

但在茶飲賽道，OATLY要面對(duì)更多強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

比如，椰基類(lèi)飲品早已先下一城，走出了一條花路：瑞幸之后，生椰拿鐵幾乎成為了所有連鎖、非連鎖咖啡店的“標(biāo)配”，而除了作為茶飲的基底配料，茶飲賽道中還誕生了諸如cococean、cocosakura、HUNING椰子水、好運(yùn)椰等專(zhuān)做椰子飲品的連鎖品牌，椰子相關(guān)的品類(lèi)也越來(lái)越卷，誕生了無(wú)數(shù)刷爆小紅書(shū)的五顏六色的新品。

這么看來(lái)，人們對(duì)口感清爽甘甜的椰味飲料及食品的接受度似乎更高，椰子獨(dú)有的風(fēng)味和清潤(rùn)的色澤，也更具有成為“網(wǎng)紅”的潛力。

這些都是燕麥奶、巴旦木奶和土豆奶羨慕不來(lái)的。如果只是作為牛奶的替代品，它們的路好像走窄了。

更嚴(yán)峻的是，咖啡館和新茶飲店鋪都已經(jīng)進(jìn)入了存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，連帶著新興植物基飲品的日子也不那么好過(guò)了，還是得想辦法從B端走入C端。

但這條路顯然也荊棘漫布。緊跟燕麥奶風(fēng)口而誕生的國(guó)產(chǎn)品牌“麥子和麥”（OatOat），主打C端市場(chǎng)，高舉高打、聲勢(shì)浩大，今年以來(lái)卻在媒體上失了聲，一線城市的便利店貨架上也不見(jiàn)其蹤影。

C端：尷尬的定位

零售君梳理后發(fā)現(xiàn)，在C端的宣傳營(yíng)銷(xiāo)策略上，這些新興的植物基飲品品牌都陷入了一個(gè)怪圈。

比如燕麥奶品牌都愛(ài)強(qiáng)調(diào)，因?yàn)檫z傳基因的問(wèn)題，亞洲有九成以上人群有程度不一的乳糖不耐受癥狀。它們希望借此信息，讓植物奶能成為乳品的替代品。

然而，植物基奶無(wú)論是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值還是口味上都無(wú)法替代動(dòng)物奶是一個(gè)既定事實(shí)，這樣的營(yíng)銷(xiāo)打法很難打動(dòng)輕度的乳糖不耐受人群，更何況不少動(dòng)物奶品牌也早已推出了適合乳糖不耐受人群的產(chǎn)品。

若不和乳品正面較量，而是和飲品硬碰硬，新興的植物飲品品牌就只能強(qiáng)調(diào)自身“更健康”——無(wú)添加劑、不添加蔗糖。

但當(dāng)代糖的健康風(fēng)險(xiǎn)逐漸為大眾了解后，消費(fèi)者對(duì)“0蔗糖”已經(jīng)祛魅，對(duì)產(chǎn)品的配料表也有了初步的認(rèn)知。

此外，植物基飲品也在努力打環(huán)保牌。比如，宣傳動(dòng)物會(huì)造成大量的二氧化碳排放，而為了促進(jìn)奶牛、奶羊產(chǎn)奶，牧場(chǎng)通常會(huì)采取一些“非人道主義”的手段。因此，乳制品相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)環(huán)境和動(dòng)物都不友好。相比之下，植物基飲品可以更高效、更綠色也更“動(dòng)物友好”地生產(chǎn)“奶”制品。

這一系列的概念在海外已經(jīng)成為一種常識(shí)，海外的消費(fèi)者們也很吃這一套，但中國(guó)消費(fèi)者相對(duì)就沒(méi)那么買(mǎi)賬了。

在今年舉辦的全球女性消費(fèi)品牌營(yíng)銷(xiāo)峰會(huì)暨“執(zhí)牛耳者”嘉年華上，凱度集團(tuán)中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理張霖在她的分享中表示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)發(fā)展的態(tài)度和行為大多數(shù)處于“觀望派”階段——知道環(huán)保問(wèn)題現(xiàn)狀，但不希望為了環(huán)保而改變生活習(xí)慣，也不想為環(huán)保產(chǎn)品支付額外的“環(huán)保溢價(jià)”。

此外，大型乳制品企業(yè)可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)碳排放量來(lái)達(dá)到自身的ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）發(fā)展目標(biāo)，履行社會(huì)責(zé)任。兩種環(huán)保路徑，不能說(shuō)孰優(yōu)孰劣。

綜上所述，新興植物基飲品在C端的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)尷尬的境地。

老品牌也想一戰(zhàn)

中國(guó)C端的植物基飲品市場(chǎng)并不是一片空白，市面上早已有了“西唯怡、東銀鷺、南椰樹(shù)、北露露”的傳說(shuō)。只不過(guò)，他們都是以飲料的身份出現(xiàn)，用“品牌=品類(lèi)”的策略盤(pán)踞一方。

這些傳統(tǒng)品牌所采取的大單品策略，在如今競(jìng)爭(zhēng)激烈、需要不斷推陳出新的飲料行業(yè)逐漸失色，許多創(chuàng)業(yè)者在近幾年的植物基飲品風(fēng)潮中窺得商機(jī)，想要取而代之。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2017~2022年國(guó)內(nèi)植物基食品行業(yè)相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量從277家增長(zhǎng)至2259家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.16%。

傳統(tǒng)品牌們擁有深厚的積累，當(dāng)然不想坐以待斃。

如在川渝地區(qū)的“解辣一霸”唯怡，其背后的藍(lán)劍集團(tuán)在2021年創(chuàng)立了子品牌頌優(yōu)乳，定位為“國(guó)民輕飲植物奶”。頌優(yōu)乳官網(wǎng)稱(chēng)，品牌創(chuàng)立以來(lái)，共推出了16款健康飲品，滲透到“輕體健康”“咖啡特調(diào)”“戶外露營(yíng)”等方面。在品牌宣傳上，走的也是網(wǎng)紅打造路線。

據(jù)頌優(yōu)乳的新聞通稿顯示，2022年頌優(yōu)乳銷(xiāo)售目標(biāo)以超400%速度持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)稱(chēng)，2023年，頌優(yōu)乳品牌銷(xiāo)售目標(biāo)直指億級(jí)。

不同于由90后年輕二代掌舵的唯怡，花生奶鼻祖銀鷺在“離巢”三年后重回創(chuàng)始人陳清水手中，但打法和唯怡如出一轍——推出了全新的子品牌“銀鷺植物”，主打“原生營(yíng)養(yǎng)、植物特色、0添加”，還推出了“ōu椰”生榨椰汁。

從2019年開(kāi)始，銀鷺就在不斷推出新品，如草本植物飲品牌“十趣草堂”、原味豆奶飲品以及三款無(wú)糖即飲茶。如今，這些新品都在上架和下架中浮沉，足見(jiàn)品牌年輕化之路不太好走。

椰樹(shù)集團(tuán)則延續(xù)了企業(yè)的傳統(tǒng)藝能，在營(yíng)銷(xiāo)上發(fā)力，通過(guò)擦邊直播火遍全網(wǎng)——美女直播被平臺(tái)不斷掐斷之后，椰樹(shù)干脆在消博會(huì)上啟用了男模團(tuán)，并在淘寶上開(kāi)始了“正兒八經(jīng)”的男模直播，實(shí)現(xiàn)了廣義上的“男女平等”。

相比之下，承德露露則在主業(yè)上開(kāi)“擺”了。

近日，承德露露發(fā)布2022年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.92億元，同比增長(zhǎng)6.66%；凈利潤(rùn)6.02億元，同比增長(zhǎng)5.69%。這樣的營(yíng)收與其10年前的26.33億元營(yíng)收相比幾無(wú)差別，公司的發(fā)展可謂已停滯10年。

此外，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，承德露露2022年產(chǎn)品合計(jì)銷(xiāo)售量達(dá)26.67萬(wàn)噸，相比2013年的32.88萬(wàn)噸下滑18.9%，其中杏仁露銷(xiāo)售量下滑15.86%、核桃露銷(xiāo)售量下滑約69.78%。

對(duì)此，承德露露的應(yīng)對(duì)方式是跨界進(jìn)軍酒業(yè)——就在財(cái)報(bào)發(fā)出的前幾日，《每日商報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，貴州全庫(kù)酒業(yè)（集團(tuán)）有限公司成立，其中承德露露持有其15%股份，成為二股東。媒體分析，承德露露布局白酒業(yè)，是為了南下破局。

然而，近年來(lái)老字號(hào)們?nèi)缤侍谩⑼薰?、全聚德等，均跨界賣(mài)起了白酒。不過(guò)，大部分跨界賣(mài)酒的上市公司都無(wú)疾而終——在財(cái)報(bào)中，完全找不到白酒業(yè)務(wù)的身影。

經(jīng)歷過(guò)2021年前后的植物基飲品爆發(fā)期，如今，新老植物基飲品品牌都進(jìn)入了需要不斷試錯(cuò)的探索發(fā)展期，這時(shí)候，考驗(yàn)的是企業(yè)的基本功以及綜合實(shí)力了。

拿下源頭供應(yīng)鏈，成為這一階段植物基飲品品牌們的重要工作。

比如，在過(guò)去幾年，OATLY持續(xù)發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)鏈建設(shè)，首個(gè)中國(guó)自建工廠馬鞍山工廠于2021年投產(chǎn)，并在2022年增設(shè)了生產(chǎn)線，是OATLY目前在亞洲產(chǎn)能最大的一家工廠。

再例如，供應(yīng)鏈出身的菲諾，此前主要依賴(lài)東南亞進(jìn)口椰果。若要進(jìn)一步降低成本，勢(shì)必也要和其他品牌爭(zhēng)奪海南的椰林。他們也確實(shí)已經(jīng)這么做了，今年3月，菲諾在海南的新工廠正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加10萬(wàn)噸產(chǎn)能。

另外，菲諾與瑞幸咖啡聯(lián)合中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所及椰基上下游企業(yè)共同發(fā)布了《椰乳》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)多項(xiàng)指標(biāo)對(duì)椰乳制定細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)——搶先一步參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，也是在供應(yīng)鏈搶得先機(jī)的手段之一。

據(jù)研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段植物基飲品包括豆奶、椰汁、核桃乳、花生奶、杏仁露等，在零售端市場(chǎng)規(guī)模近600億元，同時(shí)的出廠量在400億元左右。

對(duì)比2022年規(guī)模4000億元的茶飲料市場(chǎng)[1]、990億元的碳酸飲料市場(chǎng)[2]，以及2023年規(guī)模將破5000億元的乳業(yè)市場(chǎng)[3]，如今400億元規(guī)模的植物基飲品市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。

前景或許還是樂(lè)觀的。畢竟，消費(fèi)者已經(jīng)逐漸接受了植物基飲品的概念，越來(lái)越多的乳糖不耐受者、環(huán)保主義者以及追求健康生活者都會(huì)被其吸引并消費(fèi)。

此外，市面上也涌現(xiàn)出不少更小眾的植物基奶，如火麻仁奶、班巴拉豆奶，或許會(huì)在功效上撬動(dòng)市場(chǎng)需求。比如火麻仁奶強(qiáng)調(diào)胰島素水平和炎癥水平的矯正，對(duì)有體重管理、生酮飲食需求的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)或許更有吸引力。

扎實(shí)自身供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，然后深挖植物奶更多的使用場(chǎng)景，植物基飲品的“好日子”還在后頭。

數(shù)據(jù)來(lái)源：

[1] 《2023-2029年中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告分析》，市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)

[2] 《2022年中國(guó)碳酸飲料行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場(chǎng)規(guī)模接近990億元》，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

[3] 《中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》，中商研究院

參考資料：

1. 《贏家的詛咒：夾縫中的國(guó)產(chǎn)植物基飲品巨頭》，新腕兒

2. 《菲諾創(chuàng)始人張凱：從乳到飲闖C端，讓椰基回歸“日?！薄?，商道

3. 《不止火鍋伴侶！90后白富美接班1年，唯怡豆奶加入上市后備軍》，財(cái)富質(zhì)點(diǎn)

4. 《椰子行業(yè)現(xiàn)狀！2023年中國(guó)椰子行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》，智研咨詢(xún)

5. 《又一個(gè)10萬(wàn)噸產(chǎn)能工廠落地，菲諾如何用“創(chuàng)新”領(lǐng)跑百億椰基賽道》，億歐網(wǎng)

6. 《承德露露獲萬(wàn)向系入主后收入停滯10年 產(chǎn)品銷(xiāo)量降18.9%產(chǎn)能利用率不足半》，長(zhǎng)江商報(bào)

7. 《僅憑咖啡館渠道，能撐起多少植物奶想象？》，吳懟懟

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