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中華網(wǎng)財經(jīng)9月19日訊：早間，萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司（簡稱：萬物云，2602.HK）在港發(fā)布公告，擬全球發(fā)售約1.17億H股股份，2022年9月19日-9月22日招股，每股發(fā)售價為47.1港元-52.7港元，每手100股，股份預(yù)期將于2022年9月29日(星期四)上午九時正開始交易。

若按上述發(fā)售價格區(qū)間，萬物云將籌資區(qū)間為55.11億港元-61.66億港元。

具體來看，據(jù)萬科企業(yè)股份有限公司披露的公告，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份總數(shù)將為1.17億股(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.34億股萬物云H股股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約11.33%。

預(yù)期全球發(fā)售中萬物云H股股份的發(fā)售價將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元，萬科合資格H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1.17億股預(yù)留股份的保證配額，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的萬物云H股股份10.00%，于任何超額配股權(quán)獲行使前，而保證配額基準(zhǔn)為萬科合資格H股股東于記錄日期下午4時30分每持有164股萬科H股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購一(1)股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認(rèn)購及購入的萬物云H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開發(fā)售與國際發(fā)售之間的重新分配影響。

主要業(yè)務(wù)方面，資料披露，萬物云作為萬科下屬控股子公司，其前身為萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司，業(yè)務(wù)開始于1990年。對于公司主要業(yè)務(wù)范疇，萬物云稱，依托于品牌優(yōu)勢和服務(wù)品質(zhì)，我們的業(yè)務(wù)范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務(wù)，并成為了增長模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動的領(lǐng)先服務(wù)提供商，為住宅社區(qū)、工作場所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務(wù)。

收入方面，招股書顯示，2019年-2021年及2022年3月31日止，萬物云實現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元、68.48億元，年內(nèi)利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元、3.19億元。

毛利率走弱。數(shù)據(jù)顯示，于2019年、2020年及2021年，萬物云的毛利率分別為17.7%、18.5%及17.0%。截至2021年及2022年3月31日止三個月的毛利率分別為14.7%及14.5%。

IPO募資用途

此外，對于此次IPO募資用途，招股書，萬物云表示，IPO募資將用于為在選定街道打造獨特的高濃度街區(qū)服務(wù)策略提供資金、將我們的“萬物云街道”模式在全國范圍內(nèi)擴(kuò)張，旨在擴(kuò)大業(yè)務(wù)底盤、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及創(chuàng)造新業(yè)務(wù)機(jī)會。其次，用于投入標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化舉措，以促進(jìn)萬物云所管理空間的整合及資源共享。特別是，該等投資將用于加強(qiáng)我們的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，使我們的線下接觸點多樣化，以提高效率和增強(qiáng)客戶體驗。另，將用于投入我們AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在使我們具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力。以及用于收購或投資增值服務(wù)提供商和上下游供應(yīng)鏈上的服務(wù)商以納入萬物云生態(tài)系統(tǒng)。還有一部分資金將用于吸納及培養(yǎng)人才。以及用于營運資金及一般公司用途。

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