21世紀經(jīng)濟報道記者 唐韶葵 上海報道

2月18日晚間，正榮地產(chǎn)集團有限公司（06158.HK，簡稱“正榮”）公告稱，為改善公司整體財務狀況，就即將到期的債務，包括此前公告過要悉數(shù)贖回的一筆將于3月5日到期的優(yōu)先永續(xù)資本證券（俗稱“永續(xù)債”）就建議豁免與修訂進行同意征求。截至2月18日，正榮該筆永續(xù)債本金總額2億美元尚未償還。

正榮在公告里解釋，預計現(xiàn)有資源可能不足以解決于2022年3月即將到期的債務，包括前述永續(xù)債。正榮表示，此次建議豁免及修訂對永續(xù)債持有人進行同意征求，是基于1月4日公告將悉數(shù)贖回該筆永續(xù)債之后，在市場狀況不利的背景下，公司可用于償債的內(nèi)部資金漸漸變得有限。

這是一個房企主動進行債務管理的樣本。從公司財務穩(wěn)定角度出發(fā)，當預計現(xiàn)有資源可能不足以解決即將于3月到期的債務時，正榮果斷征求永續(xù)債持有人同意，就這筆永續(xù)債提出若干建議豁免及修訂：包括豁免及免除由于公司未能及時贖回債券及如期付息所產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的違約及全部索賠，修訂可能觸發(fā)債務違約事件的相關條款等。

為使建議豁免及修訂生效，正榮也對債券持有人表達了充分的誠意：對贊成議案的持有人支付同意費每1000美元本金額10美元，及漸增費每1000美元本金額7.5美元。當然，正榮對同意費及漸增費的支付給出了三大前提條件：持有人會議合法有效且符合參會人數(shù)、議案獲批、簽署補充文件后。

2月18日，正榮收報0.87港元，與前一交易日持平，總市值38億港元。

關鍵詞： 正榮就永續(xù)債豁免征求持有人意見 持有人 永續(xù)債 正榮