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四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科倫藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“科倫轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]255號文核準(zhǔn)。長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“科倫轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127058”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為300,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3,000萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年3月17日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2022年3月18日（T日）結(jié)束。本次發(fā)行原股東共優(yōu)先配售科倫轉(zhuǎn)債24,062,119張，總計(jì)2,406,211,900.00元，占本次發(fā)行總量的80.21%。

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2022年3月22日（T+2日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：5,864,531

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：586,453,100.00

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：73,349

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：7,334,900.00

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《四川科倫藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購單位，網(wǎng)上申購每10張為1個(gè)申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額1張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為73,350張，包銷金額為7,335,000.00元，包銷比例為0.24%。

2022年3月24日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

關(guān)鍵詞： 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)