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9月26日晚間，越秀地產(chǎn)（00123.HK）官方微信號(hào)發(fā)布消息，9月23日，越秀地產(chǎn)通過(guò)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司，在上海證券交易所市場(chǎng)面向?qū)I(yè)投資者成功發(fā)行25.9億元公司債券。根據(jù)簿記結(jié)果，3+2年期品種發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.78%；5+2年期品種發(fā)行規(guī)模10.9億元，票面利率3.09%。

越秀地產(chǎn)稱，本期債券是中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]554號(hào)”98.5億元公司債券批文的第五期發(fā)行，3+2年期債券票面利率由第四期2.9%下降至2.78%，創(chuàng)下公司自2016年首次進(jìn)入境內(nèi)債券公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)以來(lái)同期限債券利率新低；5+2年期債券票面利率也由第四期的3.43%下降至3.09%，為5年期房地產(chǎn)行業(yè)公司債券歷史最低利率。

本期債券繼續(xù)由廣州越秀集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保，主承銷(xiāo)商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

越秀地產(chǎn)稱，公司2022年以來(lái)累計(jì)完成5期、合計(jì)98.4億元境內(nèi)公司債券的發(fā)行工作，發(fā)行利率創(chuàng)新低，綜合來(lái)看3+2年期加權(quán)平均利率2.85%、5+2年期加權(quán)平均利率3.33%，處于行業(yè)較優(yōu)水平。此次發(fā)行工作，有效地改善了越秀地產(chǎn)的債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低了融資成本，為越秀地產(chǎn)后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

越秀地產(chǎn)此前的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，2022年前8個(gè)月，公司累計(jì)合同銷(xiāo)售（連同合營(yíng)公司項(xiàng)目的合同銷(xiāo)售）金額約為629.93億元，同比下降約3%，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約為227.97萬(wàn)平方米，同比下降約5%。今年前8個(gè)月，越秀地產(chǎn)的累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約占2022年合同銷(xiāo)售目標(biāo)1235億元的51%。

截至9月26日收盤(pán)，越秀地產(chǎn)報(bào)10.08港元/股，跌幅3.26%。

關(guān)鍵詞： 越秀地產(chǎn)發(fā)行25.9億元公司債 其中5年期為行業(yè)歷史最低利