記者 張曉迪

10月12日，國(guó)藥控股（01099.HK）公布了2022 年度第六期超短期融資券的發(fā)行情況。

(資料圖片)

據(jù)公告，“22國(guó)藥控股SCP006”，發(fā)行日為2022年10月11日，到期兌付日為2022年12月30日，期限為79天，計(jì)劃發(fā)行總額20億元，實(shí)際發(fā)行總額20億元，發(fā)行利率為1.55%。

債券主承銷商及簿記管理人為工商銀行，聯(lián)系主承銷商為中國(guó)銀行。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，國(guó)藥控股此次發(fā)行“22國(guó)藥控股SCP006”將用于補(bǔ)充其本部流動(dòng)資金和償還本部及子公司到期有息負(fù)債。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)藥控股在國(guó)內(nèi)共存續(xù)9只債券，合計(jì)金額189.77億元，一年內(nèi)到期7只，合計(jì)金額149.77億元。這9只債券中，“17國(guó)控01”、“20國(guó)藥01”、“21國(guó)藥01”、“21國(guó)藥03”為一般公司債，而其余5只均為2022年以來(lái)發(fā)行的超短期融資券。

據(jù)上述超短期融資券相關(guān)發(fā)行文書(shū)披露，這些債券融資資金也均用于國(guó)藥控股及其子公司到期債務(wù)的償還。

其中，“22國(guó)藥控股SCP002”發(fā)行規(guī)模為20億，期限為180天，票面利率為2.0%，募集的20億元全部用于歸還2022年5月21日到期的“21國(guó)藥控股SCP007”。

此外，“22國(guó)藥控股SCP003”、“22國(guó)藥控股SCP004” 、“22國(guó)藥控股SCP005” 發(fā)行規(guī)模均為30億元，期限分別為180天、270天和180天，票面利率分別為1.8%、1.85%和1.7% 。

國(guó)藥控股是中國(guó)藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品、醫(yī)療器械龍頭分銷商和零售商，及領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。其旗下包含國(guó)藥股份（600511.SH）、國(guó)藥一致（000028.SZ）兩家A股上市公司。2021年國(guó)藥控股于《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中位列第22位。

截至2022年中，國(guó)藥控股總資產(chǎn)為3700.25億元，凈資產(chǎn)1029.59億元，負(fù)債合計(jì)2670.66億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.18%，借款余額為876.08億元。2021年末借款余額為633.39億元，截至2022年6月末，累計(jì)新增借款為242.69億元，占2021年末凈資產(chǎn)的24.30%。

國(guó)藥控股表示，上述新增借款是基于其正常經(jīng)營(yíng)需要產(chǎn)生的，主要用于日常經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至目前，其各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常。上述新增借款超過(guò)2021年末凈資產(chǎn)的百分之二十，但對(duì)其償債能力無(wú)重大不利影響。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?019年末-2021年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為71.40%、71.02%和70.21%。其中，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債比例較高，2019年末-2021年末，國(guó)藥控股負(fù)債總額中流動(dòng)負(fù)債占比分別為92.62%、92.30%和93.14%，截至2022年中，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的93.20%。

對(duì)此，有財(cái)務(wù)專業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾?，?guó)藥控股資產(chǎn)負(fù)債率波動(dòng)上漲，且長(zhǎng)短期債務(wù)結(jié)構(gòu)不平衡，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，其短期償付壓力較大，將有可能增加未來(lái)償債的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 國(guó)藥控股20億超短期融資券發(fā)行完畢 票面利率下滑至1.55％