11月21日，目前融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債務(wù)重組已有初步方案，并已向債權(quán)人披露，目前擬定在12月初進(jìn)行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過(guò)。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)了解，此次融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務(wù)展期方案。

方案A對(duì)于此前已經(jīng)展期的債務(wù)，將再度展期3.75年至2026年9月。

方案B則是針對(duì)目前未展期的債務(wù)，將展期4.5年至2027年。

關(guān)于重組方案，相關(guān)細(xì)節(jié)如下：

1）展期初期不設(shè)置本金兌付，2025年開(kāi)始分期兌付本金，每3個(gè)月兌付一次，前期兌付比例較低，后期兌付比例較高；

2）12月9日前利息資本化，首年利息展期0.5至1年分別付50%，其余利隨本清；

3）增信措施：住宅和文旅項(xiàng)目的收益權(quán)，不提供抵質(zhì)押及擔(dān)保；

4）其余事項(xiàng)：未設(shè)置小額優(yōu)先兌付，有同意費(fèi)，為債券面額的3%；

5）12月初組織債權(quán)人對(duì)該方案進(jìn)行表決，如果獲得持有債券存續(xù)規(guī)模 50% 的債權(quán)人同意，則該方案通過(guò)。

一名地產(chǎn)債機(jī)構(gòu)投資者表示，已有朋友收到該方案。另一名持有逾千萬(wàn)面額融創(chuàng)債券的個(gè)人投資者表示，" 重組方案沒(méi)和我們商量過(guò)，好像是直接告訴市場(chǎng)的。雖然我持有挺多 ，還是覺(jué)得應(yīng)該設(shè)置小額優(yōu)先兌付。"

另外一位債權(quán)人表示，自己不能接受融創(chuàng)目前提出的方案，展期時(shí)間太長(zhǎng)，而且前期兌付的比例太少，這對(duì)于大額持有的債權(quán)人來(lái)說(shuō)沒(méi)有意義。

過(guò)往企業(yè)債務(wù)重整時(shí)，一般會(huì)單獨(dú)設(shè)計(jì)小額債權(quán)兌付方案。比如，康美藥業(yè)全額現(xiàn)金清償50萬(wàn)元以下的債權(quán)，海航全額清償 10 萬(wàn)元以下的債權(quán)。

11月15日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)正準(zhǔn)備對(duì)其境內(nèi)的債券進(jìn)行整體重組，截至目前，融創(chuàng)房地產(chǎn)存續(xù)境內(nèi)債券及關(guān)聯(lián)ABS規(guī)模合計(jì)約154億元。

值得一提的是，融創(chuàng)房地產(chǎn)也是繼富力地產(chǎn)、龍光集團(tuán)之后第三家進(jìn)行境內(nèi)債重組的房企。據(jù)了解，龍光集團(tuán)此前向債權(quán)人提出了其境內(nèi)債券全部重組的方案，擬展期5年。但目前還未披露該展期方案是否獲得債權(quán)人投票通過(guò)。

11月16日，融創(chuàng)中國(guó)公告稱(chēng)，香港特區(qū)高等法院將公司的清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊延期至2023年6月14日。

據(jù)此前報(bào)道，這項(xiàng)針對(duì)融創(chuàng)中國(guó)的清盤(pán)呈請(qǐng)?jiān)诮衲?月份被提交到香港特區(qū)高等法院，發(fā)起人為自然人“Chen Huaijun”(陳淮軍)，陳淮軍為安徽金大地房屋開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。此次向融創(chuàng)中國(guó)提起清盤(pán)呈請(qǐng)是因?yàn)樵摴疚磧斶€其持有的優(yōu)先票據(jù)，涉及本金2200萬(wàn)美元及應(yīng)計(jì)利息。

彼時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)表示，“本次清盤(pán)行為是單個(gè)債權(quán)人的激進(jìn)行為，該債權(quán)人持有金額占比極小。針對(duì)其未通過(guò)信托行而直接發(fā)起清盤(pán)呈請(qǐng)的法律有效性也有待論證和法院聆訊，公司將采取一切措施抗辯。此清盤(pán)呈請(qǐng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和推進(jìn)債務(wù)重組工作造成實(shí)質(zhì)性影響。”

從銷(xiāo)售端來(lái)看，截至2022年10月底，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約1530.6億元，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約1157.8萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售均價(jià)約13220元/平方米。

關(guān)鍵詞： 融創(chuàng)154億元重組方案曝光展期至2027年 重組方案