境外債重組獲通過

公告顯示，截至2022年12月31日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1388.08億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計133.75億元。

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對于境外美元債券債務(wù)重組進展情況，華夏幸福表示，公司境外間接全資子公司CFLD INVESTMENTLTD在中國境外發(fā)行的美元債目前存續(xù)總額為49.6億美元。1月16日，公司組織召開了境外美元債券持有人大會。根據(jù)統(tǒng)計，共有持46.74億美元債券面值的債權(quán)人（占美元債券存續(xù)面值總額的94.24%）參與了投票，其中，投贊成票的債權(quán)人持有債券面值占參與投票債權(quán)人的97.90%（投贊成票的債權(quán)人持有債券面值為45.76億美元），投贊成票的債權(quán)人人數(shù)占參與投票債權(quán)人總?cè)藬?shù)已超過50%。

根據(jù)英國相關(guān)法律規(guī)定，如參與債券協(xié)議安排重組方案投票的債權(quán)人中投贊成票的債權(quán)人持有面值不低于（含本數(shù)）75%及債權(quán)人人數(shù)不低于（含本數(shù)）50%，則美元債券協(xié)議安排重組方案即可通過。按照比例，華夏幸福的境外債重組已獲通過，1月23日，英國法院將召開裁決庭審裁定協(xié)議安排生效。

近半年上演“花式還債”

2022年最后一月，似乎為了完成年底沖刺，華夏幸福的償債進程明顯進一步加快。

12月2日，華夏幸福發(fā)布《關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告》，稱為進一步推動公司債務(wù)風(fēng)險化解工作，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。

12月19日，華夏幸福發(fā)布《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組的公告》，公司采用了以股抵債的方式進行償債，債權(quán)人將以八折不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，并為此設(shè)置早鳥期，在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受7.5折價格實施本次債務(wù)重組。

12月26日和28日，華夏幸福先后發(fā)布《關(guān)于下屬公司出售資產(chǎn)的公告》和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬公司股權(quán)及債權(quán)的公告》。公告稱，下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項資產(chǎn)，總價款合計約為10億元；公司以合計124億元的價格，將武漢、南京、深圳等地四家下屬公司的股權(quán)以及債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤置地。后者預(yù)計可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動公司債務(wù)重組落地實施。

地產(chǎn)行業(yè)寒意仍未散去

鈦媒體APP注意到，近期，除了華夏幸福之外，多家房企債務(wù)重組都取得了新進展。根據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計，截至目前，中國恒大、中國奧園，融創(chuàng)、富力地產(chǎn)等多家房企均在積極跟進。

另外，去年下半年，房地產(chǎn)的股權(quán)融資政策也有所放松。11月28日，證監(jiān)會宣布決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，其中一條便包括，恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。此后，不少優(yōu)質(zhì)項目開始出現(xiàn)在了交易貨架上，資產(chǎn)價格也有了更多溢價空間。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，政策鼓勵房企再融資，旨在盤活不良資產(chǎn)、排除潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險。出險房企即便重組完成也會元氣大傷，其原有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也基本所剩無幾。因此，房企要想真正化解資金危機，還需要銷售市場的復(fù)蘇。

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