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8月21日下午，根據(jù)港交所公開文件，順豐控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順豐”）向港交所提交IPO申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為高盛、華泰國(guó)際、摩根大通。

資料顯示，本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H 股），均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣1元。本次擬發(fā)行H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的10%，并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股15%的超額配售權(quán)。

對(duì)于赴港上市的原因，順豐在8月1日發(fā)布的公告中表示，為進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)、提升國(guó)際品牌形象、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，順豐計(jì)劃發(fā)行境外上市外資股股票，并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

據(jù)此次提交的招股書內(nèi)容顯示，2020-2022年，順豐營(yíng)收分別為1539.9億元、2071.9億元、2674.9億元。而2023年一季度營(yíng)收為610.5億元。從細(xì)分業(yè)務(wù)來看，順豐速運(yùn)及大件業(yè)務(wù)分布收入占總收入比重有所下滑，從2020年的88.8%縮減至2022年的63.5%。其中，時(shí)效快遞服務(wù)由58.2%下滑至39.5%。而供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)增幅迅猛，從2020年的8.7%躍升至2022年的33.6%。

相比快遞、同城等業(yè)務(wù)板塊，國(guó)際業(yè)務(wù)正成為順豐最突出的增長(zhǎng)點(diǎn)。事實(shí)上，就在順豐公布赴港二次上市消息的前一周，根據(jù)嘉里物流發(fā)布的公告，順豐正在以2.5億港元收購(gòu)嘉里物流旗下亞太區(qū)和歐洲從事快遞服務(wù)的10家附屬公司。今年6月，極兔“搶灘”IPO之時(shí)，順豐也以1.54%的持股位列極兔的上市申請(qǐng)之中。

動(dòng)作頻頻之下，順豐也需要大量資金予以補(bǔ)充。現(xiàn)如今，順豐的上市版圖已經(jīng)擴(kuò)展至4家，分別是嘉里物流、順豐同城、順豐房托以及順豐控股主體。根據(jù)順豐公布的赴港IPO申請(qǐng)，2023年一季度，順豐投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為141.6億元，相比去年同期的106.4億元，同比增長(zhǎng)了33.1%。

從外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來看，目前中通已成功回港上市，而極兔、菜鳥離上市也只差臨門一腳。顯而易見，此次赴港上市，不僅是順豐加速進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的“宣言”，更重要的是，順豐也能以此打開國(guó)際資本市場(chǎng)，從而補(bǔ)充更多資金“彈藥”來加快業(yè)務(wù)拓展。

北京商報(bào)記者注意到，當(dāng)前國(guó)際物流市場(chǎng)價(jià)格較之2022年有所回落，這也使得順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)增速自今年1月起下滑明顯。根據(jù)近日順豐公布的7月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收為48.11億元，同比下滑41.27%。對(duì)此，順豐解釋稱，主要是受到國(guó)際空海運(yùn)需求及價(jià)格同比下行的影響。

根據(jù)順豐發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，2023年1-6月，順豐預(yù)計(jì)歸屬凈利潤(rùn)盈利40.2億-42.2億元，同比上年增60%-68%。

北京商報(bào)記者 何倩 喬心怡

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